明德十三年，帝星南移，天下三分。

十六支诸侯军经过四年的争战，强者愈强，弱者愈弱，多者食寡，少者服众，一时间天下形式愈见分明。

明德九年，慕氏白原一战，大败谢氏军队七万余人，彻底控制了北方。明德九年，慕氏战于京西，灭明氏、于氏两支，共计五万人。明德十一年，战于株洲，上官氏、白氏出降，共计三万余人。

明德十二年三月，慕氏于荆江北岸改封临江王，率三十余万士卒，所领疆域扩大到十七州三十五郡。

明德十年八月，司马氏先后击败齐氏、裴氏，彻底消灭了高氏残部，明德十一年，赵氏、韩氏相争，后为司马氏尽灭，共计两万余人。明德十二年，司马氏北上，剿灭御氏宣王一支，杀宣王于汝河畔，怀王、熙王、乾王遂与之战于南浦，司马氏战败，北逃至庆阳，与慕氏隔江相对。

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